Nachfolgeplanung

Die Nachfolgeplanung bei Baer Fin gewährleistet eine reibungslose, steuerlich optimierte und Ihren Wünschen entsprechende Übertragung. Wir analysieren Ihr gesamtes Vermögen (Finanzanlagen, Immobilien, Unternehmen) und entwickeln die passendste Struktur: Testamente, Schenkungen, Trusts, Aktionärspakte, Familienholdings.

Wir minimieren Erbschaftssteuern und intergenerationelle Konflikte durch frühzeitige Planung. Der Baer-Kredit ist ein starkes Instrument: Borrowen Sie gegen Ihre Vermögenswerte, um familiäre Projekte (Immobilienkauf, Unternehmensrückkauf) zu finanzieren, ohne Ihr Vermögen aus dem Gleichgewicht zu bringen oder einen Verkauf zu erzwingen.

Unsere Experten begleiten die Erben bei ihrer finanziellen Bildung und der künftigen Verwaltung der Vermögenswerte. Wir integrieren Klauseln zur familiären Governance, um Einheit und Werte über mehrere Generationen hinweg zu bewahren – unter Einhaltung schweizerischer und internationaler Standards.

Inbegriffene Leistungen: Simulation von Erbschaftssteuern, Erstellung juristischer Dokumente, Koordination mit Notaren und Anwälten sowie jährliche Überprüfung, um die Strategie an die Entwicklung Ihres Vermögens und der Gesetzgebung anzupassen.