Vermögensverwaltung

Die Vermögensverwaltung bei Baer Fin ist ein ganzheitlicher Ansatz, der darauf abzielt, Ihr gesamtes Vermögen langfristig zu optimieren. Wir beginnen mit einer gründlichen Analyse Ihrer aktuellen finanziellen Situation: Anlageportfolio, Immobilien, Unternehmen, Liquidität, Schulden sowie persönliche Ziele (Ruhestand, Ausbildung der Kinder, Lebensprojekte).

Danach entwickeln wir eine maßgeschneiderte Strategie: diversifizierte Asset-Allokation (Aktien, Obligationen, Immobilien, Private Equity, Alternativen), risikogerechtes Management entsprechend Ihrem Profil, steuerliche und nachfolgebezogene Optimierung. Der Baer-Kredit wird als starker Hebel eingesetzt: Borrowen Sie gegen Ihre Vermögenswerte (50–80 % ihres Werts), um Chancen zu nutzen, ohne verkaufen zu müssen – und erhalten Sie gleichzeitig Ihre Renditen.

Unsere Experten überwachen Ihr Portfolio in Echtzeit, rebalancieren es dynamisch je nach Marktentwicklung und stellen Ihnen detaillierte quartalsweise Berichte zur Verfügung. Ob Unternehmer, Freiberufler oder vermögende Familie – wir begleiten Sie dabei, Ihr Kapital vor Inflation, Krisen und Schwankungen zu schützen und gleichzeitig das Wachstum zu maximieren.

Inbegriffene Leistungen: personalisierter monatlicher Reporting, Zugang zu exklusiven Opportunitäten, Integration von ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Governance) sowie Beratung zu transparenten Gebühren (obligatorische Austrittskommissionen von 10.036 €, finanziert aus Ihren Portfolios).